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在富裕投资者中,LPL Financial、Ameriprise、美国银行(美国银行(Bank of America))和爱德华。琼斯是NPS的领先者

2019年3月5日

凤凰FA-CX发布2018年财务顾问基准.

富人和高净值(HNW)投资者如何评价他们的理财顾问, 新2网址最新发布的金融顾问基准体系发现,在富裕和高净值投资者中,2018年有4家财富管理公司获得了最高的净启动分数(NPS).: LPL金融、Ameriprise、美国银行和爱德华。琼斯.

凤凰城FA-CX的最新数据显示,LPL Financial和Ameriprise是大众富裕家庭(可投资资产为25万至99.9万美元的家庭)中NPS的领导者。.  在高净值投资者中,美国银行(美国银行(Bank of America))和爱德华•琼斯(爱德华。琼斯)获得了最高的NPS评级.

“我们来自富裕和高净值散户投资者的最新数据显示,这些NPS领导者有几个共同因素。”戴维•汤普森表示, 董事总经理, 富裕的实践, 凤凰国际营销.  “首先是建立起信任的强大客户/顾问关系, 其次是稳健的投资表现.”

在大众富裕投资者中,FA-CX NPS的前五位领导者分别是:

  1. LPL Financial
  2. Ameriprise
  3. 美国银行(Bank of America)
  4. 富国银行(Wells Fargo)
  5. Raymond James

在高净值投资者中,FA-CX NPS的前五位领导者分别是:

  1. 美国银行(Bank of America)
  2. 爱德华。琼斯
  3. Ameriprise
  4. LPL Financial
  5. 美林(Merrill Lynch)

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关于Phoenix FA-CX benchmark Dashboard

Phoenix FA-CX是一个新的交互式在线仪表板,为财富管理行业提供客户体验基准.  这些基准指数来源于凤凰财富指数 & 《新2网址》每月对全美900多个合格的富裕和高净值家庭进行问卷调查.S.  财富管理人员可以利用这些基准来获取特定财富水平的客户体验规范, 一代, 或分销渠道. CX基准也可在竞争水平为个别领先的电线公司, 美国的经纪自营商和全国性银行.S.  还可以根据订阅者的需求定制仪表板.

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自2003年起,凤凰财富 & 富裕监测提供持续的战术和战略情报,金融行业的富裕和高净值投资者.  美国.S. 平台每月为全国各地的富裕家庭和高净值家庭完成900多项在线调查. 理财行业订户每月收到, 季度及年度报告, 加上分析师的支持和向跟踪调查中添加专有问题的能力.

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