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几何的窗户

财富管理平台替代品

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从2017年开始,财富 & 富裕监测问卷每季度包括一个专题模块. 这些模块旨在探索当前对客户有影响的财富管理问题和趋势.

2018年3月主题模块, 我们重新测试了投资者对三个财富管理平台的吸引力水平. 我们最初在2017年3月进行了这项分析.

  1. 传统的财富管理 财务及投资建议, 投资执行和其他服务通常由金融专业人士提供或通过传统网上经纪获得;
  2. Robo-Advisor - 全自动在线投资服务, no financial advisor involved; you complete a simple profile and risk tolerance questionnaire online and receive a recommended portfolio;
  3. 混合动力, 顾问辅助数字财富管理器:这种方法结合了自动在线投资服务和通过电话或视频会议访问人力顾问.

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